Creación de contactos y empresas

Creación de contactos

• Inicie sesión en su portal de soporte


• Haga clic en el nuevo menú desplegable y seleccione «Nuevo contacto»


• Rellene todos los datos de contacto del formulario. Estos son los requisitos para crear un nuevo contacto:

• Los campos predeterminados contendrán un valor por defecto que se asignará automáticamente a un contacto si no se realizan cambios manualmente.


• Escriba la dirección del contacto, el contacto, los ID de sus redes sociales, la zona horaria, el idioma y otra información general.


• Con el plan Premium o uno superior, puede utilizar esta función haciendo clic en el icono del ticket, junto a la empresa asociada (se pueden asociar varias empresas)


• Una vez haya terminado, haga clic en «Guardar».


• Se habrá añadido correctamente un perfil para el contacto. Puede añadir tantos contactos como necesite.


• Una vez guardado, el contacto recibirá un correo electrónico de activación de usuario con un enlace para verificar el contacto e iniciar sesión en su portal de clientes.

Creación de una empresa

• Inicie sesión en su portal de soporte.


• Haga clic en el nuevo menú desplegable y seleccione «Nueva empresa»


• Complete el nombre de la empresa (obligatorio), la descripción (opcional), las notas asociadas a la misma (si corresponde) y los nombres de dominio (opcional).


• Puede añadir varios dominios a la misma empresa separándolos mediante comas.


• Para cuentas con el plan Premium, se han introducido cuatro campos predeterminados adicionales con el fin de ayudarle a almacenar detalles completos de una empresa:

Puntuación de estado: un menú desplegable editable con tres opciones > feliz, bien, en riesgo. Dependiendo de la relación en curso, se puede asociar uno de estos valores a una empresa.

Nivel de cuenta: un menú desplegable editable con tres opciones: básico, premium y empresarial. Puede clasificar las empresas según el nivel al que pertenecen, en función de su negocio.

Fecha de renovación: un campo de fecha que se puede utilizar para contener el contrato o fecha de renovación de esa empresa.

Sector: un menú desplegable y editable con opciones industriales estándar que puede asociar a una empresa.